盛金证券港股午评：恒指涨052% 科指跌065% 芯片股走弱内房股普涨龙光集团涨超29%

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　　1月29日消息，港股三大指数涨跌不一。截至午间收盘，恒生指数涨0.52%，报27971.98点，恒生科技指数跌0.65%，国企指数涨0.44%。盘面上，科网股涨跌不一，网易跌超2%，京东跌超1%，小米、快手涨超1%；纸业股涨幅居前，玖龙纸业涨超8%；内房股普涨，龙光集团涨超29%；芯片股走弱，宏光半导体跌3%。

　　纸业股涨幅居前，玖龙纸业涨超8%。玖龙纸业昨晚发布业绩预告，预计截至2025年12月31日止六个月将录得盈利约21.5亿元至22.5亿元人民币，较2024年同期增长216%至230.7%。盈利增长主要由于产品销售量增加及销售价格上升，及原材料成本下降而导致毛利润大幅增加。

　　内房股普涨，龙光集团涨超29%。有房企告知其所在公司已不被监管部门要求每月上报“三条红线”指标。不过，部分出险房企被要求向总部所在城市专班组定期汇报资产负债率等财务指标。此外，开年以来，多家头部房企化债获实质性进展。

　　芯片股走弱，宏光半导体跌3%。东吴证券认为，随着Agent 商业化推进，厂商必须持续压低每次任务执行成本。在这一目标下，超多核CPU以更高的并行度、更低的单位功耗，支撑大规模、长期运行的Agent执行环境。英伟达亦在新架构中提升CPU配比，CPU的重要性抬升，挂钩Agentic的叙事。我们认为NVIDIA主动提升CPU权重，等同于在系统层面确认：在长上下文与高并发 Agent 场景中，大内存CPU是承载海量KV Cache的最优容器。

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